Die Tochter des Försters, Käthchen, liebt Wilhelm, den Schreiber. Doch die Tradition will einen Förster als Bräutigam. Dieser muss einen Probeschuss bestehen, um als Kandidat für die Hochzeit antreten zu dürfen. Doch je näher die Prüfung rückt, umso öfter verfehlt Wilhelm sein Ziel. In seiner Not bedient sich Wilhelm der Hilfe eines rätselhaften Fremden, der ihm treffsichere Zauberkugeln verschafft. Von nun an häuft sich das von Wilhelm erjagte Wild in der Försterhütte. Für den traditionellen Probeschuss jedoch braucht Wilhelm neue Kugeln. In einem nächtlichen Ritual beschwört er den Schwarzen Reiter herauf. Dieser offenbart Wilhelm das Geheimnis der magischen Kugeln, deren Ziel nur er selbst bestimmt. Beim Probeschuss auf eine Taube zielt Wilhelm - und trifft: sein Käthchen.
Die Uraufführung der Freischütz-Version von Kultautor William S. Burroughs mit der mystischmelancholischen Musik von Tom Waits feierte bereits 1990 Premiere am Hamburger Thalia Theater. Nun ist das Werk in Rostock zu erleben.