Die Geschichte des Films: 
Moskau in den 1930er-Jahren: Der sowjetische Staat zensiert das Werk eines bekannten Schriftstellers, die Premiere seines Theaterstücks wird abgesagt. Der Schriftsteller beginnt daraufhin, einen neuen Roman zu schreiben:
Satirisch überspitzt lässt er alle Menschen aus seinem realen Leben auftreten. Im Zentrum eine mystisch - dunkle Figur - "Woland". Der besucht Moskau und rächt sich an Allen, die für den Ruin des Schriftstellers verantwortlich sind. 
Der Schriftsteller: Er nennt sich nun "Meister", taucht immer tiefer in seine Geschichte und kann bald nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden, inspiriert und begleitet von seiner Geliebten Margarita...   

Regie: Michael Lockshin. Darst.: August Diehl u.a. Länge 157 Min. FSK ab 12.