Zigarettenrauch im Halbdunkel, verruchte Bars der 1920er: Mechthild Großmann muss nur ihre Stimme erheben, schon sind wir dort. An ihrer Seite wirkt der Pianist Gottlieb Wallisch, Spezialist für die Unterhaltungsmusik des frühen 20. Jahrhunderts, der nicht nur seinen Kurt Weill im kleinen Finger hat, sondern auch vergessene musikalische Schätze jener Zeit.
Texte von ELSE LASKER-SCHÜLER, KURT TUCHOLSKY, BERTOLT BRECHT, ERICH KÄSTNER u. a. sowie Foxtrotts, Tangos, Bostons und andere Tänze von KURT WEILL, MISCHA SPOLIANSKY, WILHELM GROSZ u. a.