In der Villa Albtraum ist die Hölle los! Der böse Zauberer Beelzebub Irrwitzer und seine ebenso garstige Tante, die Hexe Tyrannja Vamperl, haben sich verpflichtet, im Jahr eine bestimmte Anzahl böser Taten zu vollbringen. Wenn sie ihre Aufgabe nicht erfüllen, droht ihnen selbst Übles. Doch der hohe Rat der Tiere hat von den fiesen Machenschaften Wind bekommen und Kater Maurizio und Rabe Jakob als heimliche Spione in die Villa geschmuggelt – mit dem Auftrag, so viele Schurkereien wie möglich zu verhindern. Nun ist der Silvesterabend gekommen und Hexe und Zauberer rennt für alle noch nicht erledigten bösen Taten die Zeit davon. Also schmieden sie einen genial fiesen Plan: Ein kräftiger Wunschpunsch soll jeden noch so boshaften Wunsch in Windeseile erfüllen. Den beiden tierischen Helden Jakob und Maurizio bleiben nur wenige Stunden bis Mitternacht, um eine Katastrophe zu verhindern. Schaffen können sie es nur, wenn sie zusammenhalten und über sich selbst hinauswachsen ...